AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-04-03
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
95.8%
Yatırım Fonu
3.1%
Varant
1.1%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Aylık getiri %-3.89 olup 6 aylık ortalama %3.85'in 7.74 puan altındadır; son ay performansı ortalama davranıştan önemli ölçüde sapmıştır.
◆257 günde %15.93 toplam getiri, mevduat alternatifinin (aylık ~%3.54) üzerinde performans göstermişse de, FaizÜstüKazançSkoru=-1.04 ile fonda faiz üstü kazanç elde edilemediğini göstermektedir.
◆Max Drawdown %19.16 ile orta düzeydeki kayıp kontrolü sağlanmış, ancak ortalama toparlanma süresi 92 gün olduğundan, düşüş dönemlerinde çıkış hızı yavaştır.
◆RSI 43.9 (Nötr) ve Momentum %9.01 ile zayıflayan kısa vadeli ivme işaret edilmektedir; bu durum aylık %-3.89 negatif getiriyi desteklemektedir.
◆Portföy %96.4 hisse senedi yoğunluğu ile yüksek risk profili taşırken, BIST 100'ün günlük %0.32 yükselişine rağmen fon son ayda düşüş yaşamıştır; bu endeks ile uyumsuzluğu göstermektedir.
DEXTER ANALİZİ
01Bu fon son 30 günde %-3.89 düşerken, mevduat %3.54 kazandırdı; farkı %7.43'tir. Yeni para girmesi yerine, Ocak ayında ortalama %22.9 kazandığı gibi dönemleri bekle; şimdilik gözlemlemeyi sürdür.
02Fon ortalama 92 günde düşüşten çıkıyor ve dolar tarafında (parasal baskı olduğunda) hassasiyet taşıyor; 3 ay tutmaya hazırsan gir, 1-2 ay içinde çıkacaksan mevduata yatır.
03Portföyün %96.4'ü hisse senedi olduğundan, dolar yükselişi (şu an 44.35 TL) fonu olumsuz etkileyebilir; Orta Doğu gerilimi devam ederse bu baskı sürer, riskini bunu göz önüne alarak değerlendir.
FON ÖZETİ
📊 #ASJ | AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Mart 2026 · TEFAS · Yatırım Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -3.89% - Toplam (257 gün): +15.93% - 6 Aylık Ort: %3.85 - Bu ay negatife döndü, 6a ort. %3.85+ ⚠️ 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺69M | 893 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Yatırım Fonu • Portföy: Hisse Senedi %96 | Yatırım Fonu %3 | Varant %1 🔍 ANALİZ • Aylık getiri %-3.89 olup 6 aylık ortalama %3.85'in 7.74 puan altındadır; son ay performansı ortalama davranıştan önemli ölçüde sapmıştır. • 257 günde %15.93 toplam getiri, mevduat alternatifinin (aylık ~%3.54) üzerinde performans göstermişse de, FaizÜstüKazançSkoru=-1.04 ile fonda faiz üstü kazanç elde edilemediğini göstermektedir. 💡 DEĞERLENDİRME Bu fon son 30 günde %-3.89 düşerken, mevduat %3.54 kazandırdı; farkı %7.43'tir. Yeni para girmesi yerine, Ocak ayında ortalama %22.9 kazandığı gibi dönemleri bekle; şimdilik gözlemlemeyi sürdür. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.