HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU
AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-07-07
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
98.1%
Yabancı Yatırım Fonu
1.2%
Diğer
0.7%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun toplam getirisi (%26.74) benchmark olan mevduat getirisine göre oldukça yüksek bir performans sergiliyor. Bu, özellikle hisse senedi yoğun bir portföy için etkileyici bir rakam.
◆Portföyün %98.06'sı hisse senedi olmak üzere yoğun bir hisse senedi yatırımı var. Bu durum, fonun getirisi için büyük bir potansiyele sahip olduğu gibi, aynı zamanda yüksek risk seviyesini de beraberinde getiriyor.
◆Fonun 6 aylık ortalama aylık getirisi (%6.04) ve 326 günlük toplam getirisi (%26.74) dikkate alındığında, yatırımcılar için çekici bir getiri potansiyeli sunuyor.
◆Fonun 'evolver' skoru (-0.89), faiz üstü kazanç açısından yatay bir performans sergilediğini gösteriyor. Bu durum, yatırımcıların beklentilerini karşılamada zorlanabileceğini düşündürüyor.
◆Fonun max drawdown'ı (%19.16) yüksek seviyede olsa da, portföyün düşüşten ortalama 73 günde çıkması, yatırımcıya toparlanma potansiyelini gösteriyor.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun hisse senedi yoğunluğunun (%98.06) yüksek olduğunu göz önünde bulundurarak, portföyde çeşitlendirme yapmak amacıyla yabancı yatırım fonlarına veya diğer varlık sınıflarına küçük miktarlarda yatırım yapmayı değerlendirin.
02Fonun 'evolver' skoru negatif olmasına rağmen, yatırımcıların mevcut getiriyi koruma amacıyla, pozisyonları gözden geçirmesi ve gerektiğinde zararları durdurma (stop-loss) emirleri kullanması önerilir.
03Fonun mevsimsel eğilimleri dikkate alınarak (Ocak'ta yüksek getiri, Mart'ta düşüş), yatırım stratejisini buna göre ayarlayın. Örneğin, Ocak'ta pozisyonları artırıp, Mart'ta pozisyonları azaltmayı düşünün.
FON ÖZETİ
📊 #ASJ | AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Temmuz 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +9.49% - Toplam (326 gün): +26.74% - 6 Aylık Ort: %6.04 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺63M | 798 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %98 | Yabancı Yatırım Fonu %1 | Diğer %1 🔍 ANALİZ • Fonun toplam getirisi (%26.74) benchmark olan mevduat getirisine göre oldukça yüksek bir performans sergiliyor. Bu, özellikle hisse senedi yoğun bir portföy için etkileyici bir rakam. • Portföyün %98.06'sı hisse senedi olmak üzere yoğun bir hisse senedi yatırımı var. Bu durum, fonun getirisi için büyük bir potansiyele sahip olduğu gibi, aynı zamanda yüksek risk seviyesini de beraberi… 💡 DEĞERLENDİRME Fonun hisse senedi yoğunluğunun (%98.06) yüksek olduğunu göz önünde bulundurarak, portföyde çeşitlendirme yapmak amacıyla yabancı yatırım fonlarına veya diğer varlık sınıflarına küçük miktarlarda yatırım yapmayı değerlendirin. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.