SERBEST ŞEMSIYE FONU
PARDUS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Son güncelleme: 2026-06-26
PORTFÖY DAĞILIMI
osdb
85.7%
kba
14.3%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 286 günlük toplam getirisi (%23.1) benchmark performansına kıyasla geride kalmaktadır. Benchmark'ın (%7.7) aylık getirisi fonun çok altında.
◆Fonun aylık getiri oranı (-1.12) mevduat getirisi (%3.54) ile karşılaştırıldığında önemli bir dezavantaja sahiptir. Bu durum, yatırımcılar için riskli bir durum teşkil etmektedir.
◆Fonun RSI değeri (73.4) aşırı alım bölgesinde yer almaktadır. Bu, potansiyel bir fiyat düzeltmesi sinyali olabilir.
◆Fonun portföyü büyük ölçüde OSB (Turkish Government Bonds) ve KBA (Turkish Corporate Bonds) hisselerine bağlıdır (%85.65 ve %14.35). Bu durum, portföyün genel performansını enflasyon ve faiz oranlarındaki değişikliklere karşı hassas hale getirmektedir.
◆Fonun geçmişteki doğruluk oranı (%38.3) oldukça düşüktür. Bu, fonun tahmin modellerinin ne kadar güvenilir olduğunu gösteriyor ve yatırım kararları için dikkatli yaklaşım gerektiriyor.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun aylık getiri oranı son 6 aylık ortalama getiriden (%1.62) önemli ölçüde düşüktür. Fon portföyünü gözden geçirmek ve daha yüksek getiri potansiyeli sunan varlıklara yönelmek faydalı olabilir.
02Fonun RSI değeri aşırı alım bölgesinde olduğundan, önümüzdeki hafta boyunca satış baskısı görülebilir. Bu nedenle, pozisyonu azaltmak veya stop-loss emri kullanmak riskleri sınırlayabilir.
03Faiz getirisi (Evolver Faiz Üstü Kazanç Skoru = -7.5) beklenen performansı karşılamadığından, fonun performansını düzenli olarak izlemek ve piyasa koşullarına göre stratejiyi ayarlamak önemlidir.
FON ÖZETİ
📊 #AC6 | PARDUS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Haziran 2026 · TEFAS · Serbest Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -1.12% - Toplam (286 gün): +23.1% - 6 Aylık Ort: %1.62 - Bu ay negatife döndü, 6a ort. %1.62+ ⚠️ 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺72M | 94 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Serbest Şemsiye Fonu • Portföy: osdb %86 | kba %14 🔍 ANALİZ • Fonun 286 günlük toplam getirisi (%23.1) benchmark performansına kıyasla geride kalmaktadır. Benchmark'ın (%7.7) aylık getirisi fonun çok altında. • Fonun aylık getiri oranı (-1.12) mevduat getirisi (%3.54) ile karşılaştırıldığında önemli bir dezavantaja sahiptir. Bu durum, yatırımcılar için riskli bir durum teşkil etmektedir. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun aylık getiri oranı son 6 aylık ortalama getiriden (%1.62) önemli ölçüde düşüktür. Fon portföyünü gözden geçirmek ve daha yüksek getiri potansiyeli sunan varlıklara yönelmek faydalı olabilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.